01 60 79 54 00

Licence Pro Assurance, Banque, Finance - Parcours : Chargé de Clientèle Particuliers

Type de contrat

Contrat d'apprentissage ou contrat de professionalisation

Durée de la formation

12 mois
581 heures

Formation délivrée par

IUT d'Evry val d'Essonne

Objectifs de la formation Licence Pro Assurance, Banque, Finance - Parcours : Chargé de Clientèle Particuliers


Former des gestionnaires de clientèle particuliers dans le secteur de la banque capables de conseiller les clients, les suivre étroitement, identifier leurs besoins en fonction de leurs spécificités et de leur activité.
Responsables du développement et de la fidélisation du portefeuille clients, les personnes formées développeront des qualités relationnelles, une réelle habilité à négocier et possèderont en plus de solides connaissances juridiques et fiscales. Débouchés : Chargé de clientèle particuliers, Conseiller clientèle, Responsable commercial banques ...

Accès au diplôme


Etre titulaire de l’un des diplômes suivants :
  • BTS ou BUT2 orientation commerciale type BUT TC / BTS NDRC / BTS MCO
  • BTS Banque
  • Autres BUT ou BTS avec forte motivation commerciale
  • L2 Eco Gestion, AES avec forte motivation commerciale
Admission : sur dossier, entretien individuel, tests
Dépôt de candidature : à partir de début janvier jusqu’à fin juin
Pour candidater, rendez-vous sur le site du CFA-EVE : www.cfa-eve.fr

Rythme d'alternance


1 semaine en formation / 1 semaine en entreprise avec 4 semaines en entreprise en décembre-janvier.
Les cours vont de mi-septembre à mi-juin, puis temps plein en entreprise.
Rentrée : septembre 2025
Trois sites de formation :
IUT d’Evry Val d’Essonne - département GEA : Chemin de la tuilerie - 91220 BRÉTIGNY S/ORGE
IUT d’Evry Val d’Essonne : 91000 ÉVRY-COURCOURONNES
Lycée Saint Charles : 2 rue Geneviève Anthonioz-de Gaulle - 91200 ATHIS-MONS
Modalités pédagogiques : Méthodes mobilisées : L’acquisition des compétences et des connaissances se fait au travers de cours magistraux, de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travaux de groupe et de mises en situation professionnelle.

Contacts


Responsable pédagogique : Laurence LANOUE - laurence.lanoue@univ-evry.fr - Tél. : 06 27 94 07 88 Contact administratif : Vanessa WIECZOREK – vanessa.wieczorek@univ-evry.fr -Tél. : 01 69 47 79 30 Contact CFA EVE : Chargé(e) des relations entreprises : SCHUHMACHER Coralie - c.schuhmacher@cfa-eve.fr - Tél : 01 60 79 54 03 /
Référent(e) handicap : DARRAC Elodie - e.darrac@cfa-eve.fr - Tél : 01 60 79 54 00 / En savoir +

Lieu(x) de formation


IUT D’EVRY
cours M. Roméro et Chemin de la Tuilerie

Lycée Saint-Charles
2 rue Geneviève Anthonioz de Gaulle
91200 ATHIS-MONS

Programme de la formation

Semaine d’intégration et de mise à niveau à la ren

35h


UE1 - Connaissance du droit fiscal et de la fiscal

42h


  • Droit de la banque
  • Fiscalité professionnelle

UE2 - Connaissance de l'environnement économique

42h


  • Environnement économique
  • Actualité financière et économique
  • AMF (Marchés Financiers)

UE3 - Connaissance de la gestion de la banque

42h


  • Environnement et règlementation
  • Analyse et gestion du risque bancaire / Analyse et gestion du risque et de la souscription

UE4 - Connaissance des produits de la bancassuranc

105h


  • Les produits bancaires
  • Epargne salariale - retraite
  • Les activités de crédits / Gestion des sinistres

UE5 - Marketing et relation clientèle

84h


  • Marketing des services et produits de la banque
  • Approche globale et patrimoniale du client
  • Développement de la relation client
  • Banque digitales

UE6 - Acquisition des méthodologies

95h


  • Développement de la communication écrite et orale
  • Mathématiques statistiques et financières
  • Anglais de la banque
  • Méthodologie d'analyse

UE7 - Capacité de synthèse - Professionnalisme

80h


  • Projets tutorés

UE8 - Mémoire


Blocs de compétences


  • Répondre à la demande du client et susciter le besoin
  • Répondre à la demande du client d’un établissement financier et susciter le besoin
  • Réaliser ses missions dans un environnement collectif et multicanal
  • Contribuer à l’atteinte des résultats dans le respect des règles et procédures
  • Identifier les risques en interprétant l’environnement économique, financier et réglementaire
  • Se situer dans un environnement socio-professionnel et interculturel, national et international, pour s’adapter et prendre des initiatives
  • Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs
  • Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale
  • Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet
  • Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder
  • Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte
  • Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique
  • Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe
  • Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
  • Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation
  • Développer une argumentation avec esprit critique
  • Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française
  • Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, en français et dans au moins une langue étrangère

Public concerné


Pour le contrat d'apprentissage


Avoir moins de 30 ans à la date de début du contrat,
et être de nationalité française, ressortissant de l'UE, ou
étranger en situation régulière de séjour et de travail.

Qui peut accueillir un jeune en contrat d'apprentissage ?


Qui peut accueillir un jeune en contrat d'apprentissage ?
  • Toute personne physique ou morale de droit privé, assujettie ou non à la taxe d'apprentissage : les entreprises, les sociétés civiles, les groupements d'intérêt économique, les associations…
  • Toute personne morale de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé : l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics…

Pour le contrat de professionnalisation


  • Avoir moins de 26 ans à la date de début du contrat,
  • ou être demandeur d'emploi âgé de 26 ans et plus,
  • ou être bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l'allocation aux adultes handicapés,
  • ou avoir bénéficié d'un contrat unique d'insertion,
  • et être de nationalité française, ressortissant de l'UE ou étranger en situation régulière de séjour ET de travail.

Qui peut accueillir un jeune en contrat de professionnalisation ?


Qui peut accueillir un jeune en contrat de professionnalisation ?
  • Tout employeur du secteur marchand assujetti au financement de la formation professionnelle.
  • Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des salariés en contrat de professionnalisation à durée déterminée.

Attention : l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ne peuvent pas conclure de contrat de professionnalisation.

Marche à suivre


  1. Candidater via le site du CFA, www.cfa-eve.fr ou directement auprès des écoles/ universités partenaires concernées.
  2. Rechercher activement une structure d'accueil et répondre aux offres de nos partenaires.
  3. L'inscription n'est définitive qu'à la signature du contrat d'apprentissage.

Objectif de la formation

Cette formation, qui propose un parcours Banque et un parcours Assurance, vise à former des gestionnaires de clientèle particuliers dans le secteur de la banque et de l’assurance, capables de conseiller les clients, les suivre étroitement, identifier leurs besoins en fonction de leurs spécificités et de leur activité.

Responsables du développement et de la fidélisation du portefeuille clients, les personnes formées développeront des qualités relationnelles, une réelle habilité à négocier et possèderont en plus de solides connaissances juridiques et fiscales. 

 

Pour connaître le programme, téléchargez la fiche via le bouton "détail de la formation"

Metiers Vises

 Chargé de clientèle particuliers,
- Conseiller clientèle,
- Responsable commercial banque,
- Chargé de mission d'assurances,….

Pre-requis

BTS ou DUT orientation commerciale type DUT TC / BTS NDRC / BTS MCO
BTS Banque, BTS Assurance
Autres DUT ou BTS avec forte motivation commerciale
L2 Eco Gestion, AES avec forte motivation commerciale
La sélection se fait sur dossier, entretien individuel, tests.

 

Cette formation est également dispensée au Lycée St Charles- 2, rue Geneviève Anthonioz de Gaulle - 91200 ATHIS-MONS

 

Candidatez dès à présent pour être en contact avec nos partenaires, ce secteur recrute dès maintenant !

 

Vous pouvez également candidater via cette plateforme  : e candidat

 

Contact

IUT d'Evry Val d'Essonne - Site de Brétigny sur Orge - Département GEA
Chemin de la Tuilerie 91220 Brétigny-sur-Orge
Tél.: 01 69 47 79 10

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